投资理财软件

一、投资理财行业面临的挑战：

1、从各种渠道获得的潜在客户来源不明确，难以评估潜在客户的情况，导致统计效果不佳，推广方式不完善

2、逾期的投资和分红账单无法及时提醒，影响工作效率。3.管理决策层面缺乏对整体经营的有效控制和管理

二、投资理财行业手机软件开发特点

1、以客户为核心，管理投资、借款、收益，有效传递和整合信息。

2、决策可以实时了解各分公司的投资、借款和收入情况。

3、巩固市场、咨询和投资借款流程，规范每位员工的行为，大大提高工作效率。

4、系统强大的报表和统计图功能，为管理者的决策提供强大的数据支持。

　　移动互联网平台可以实现客户深度挖掘，一对一准确的信息分类推送，实现客户关怀，缩短客户距离，提供便捷的业务查询和验收工具。

　　许多金融行业都推出了自己的投资理财软件，改变了金融行业和服务客户之间的联系方式。投资理财软件的开发使用户的金融投资不受地点和时间的限制，给用户带来了极大的便利。那么，开发一个投资和金融应用程序需要具备哪些功能呢?

1、圈子沟通：通过社交圈，在营销人员和用户之间架起沟通的桥梁。圈子成员可以在圈子内进行交流沟通，提高产品粘性

2、在线调查：通过推送调查内容收集用户需求和反馈，节约论文投入和人力资源成本，扩大调查范围

3、预约服务：提供网上预约服务，提高客户认知度

4、信息：推送最新行业服务信息，让用户及时了解金融行业相关信息和市场动态

5、金融展品：在线展示金融产品信息，节省营销成本

6、统计分析：能够对用户反馈信息进行智能统计，为营销人员分析客户需求、财务习惯等内容提供依据